Die Nachricht, dass Facebook WhatsApp für einen enormen Haufen Geld erwirbt, steht heute aus gutem Grund im Mittelpunkt der Mobilkommunikationsbranche. Gesehen zu haben WhatsApp Ich bin in den letzten fünf Jahren aus dem Nichts zu einem plattformübergreifenden Gewinner herangewachsen und habe verdammt gute Arbeit bei der Umsetzung eines Wachstumsplans geleistet. Ich bin beeindruckt von dem, was sie getan haben. Und obwohl ich schockiert war, die Bewertung des Geschäfts zu sehen, habe ich mir einige Zeit genommen, um rational darüber nachzudenken, und es könnte nicht so verrückt sein.
Offenlegung: Ich bin ein Facebook-Aktionär.
Bevor ich mich mit dem Geschäft und dem dahinter stehenden strategischen Denken befasse, lassen Sie uns die Frage klären, welcher Preis tatsächlich gezahlt wird. Einige Zahlen sagen 16 Milliarden Dollar, andere 19 Milliarden Dollar.
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Es bricht folgendermaßen zusammen: WhatsApp-Aktien werden in 4 Milliarden US-Dollar in bar und 12 Milliarden US-Dollar in Facebook-Aktien umgewandelt. Facebook zahlt also tatsächlich 16 Milliarden US-Dollar für WhatsApp
das Geschäft. Aber sie geben weitere 3 Milliarden US-Dollar an Restricted Stocks an Gründer und Mitarbeiter von WhatsApp aus, und das ist es auch Offensichtlich vergleichbar mit aktienbasierten Vergütungen, die Mitarbeiter normalerweise erhalten, daher ist dies nicht wirklich Teil der Erwerbskurs.Die meisten Menschen sind zu dem Schluss gekommen, dass 16 Milliarden Dollar völlig verrückt sind. Warum sollte Facebook heute einen solchen Preis für ein Unternehmen zahlen, das praktisch keinen Cashflow hat?
Die meisten Menschen, ob sie nun Investoren oder Branchenbeobachter oder Hobbyisten sind, sind zu dem Schluss gekommen, dass 16 Milliarden Dollar völlig verrückt sind. Warum sollte Facebook einen solchen Preis für ein Unternehmen zahlen - übrigens 16-mal mehr als die 1 Milliarde US-Dollar, die es für Instagram gezahlt hat - mit praktisch keinem Cashflow heute?
Dieses Denken ist extrem kurzsichtig. Wie schnell einige Leute vergessen, dass auch Facebook vor nicht allzu langer Zeit ein Unternehmen mit einem Umsatz nahe Null war. WhatsApp hatte keinen Umsatz, bis ein Abonnementmodell eingeführt wurde, bei dem einige Kunden 1 US-Dollar pro Jahr für den Zugriff auf den von ihm bereitgestellten globalen Messaging-Dienst zahlen.
In der kurzen (30-minütigen) Telefonkonferenz von Facebook, in der Analystenfragen behandelt wurden, haben Mark Zuckerberg und sein Team klargestellt, dass die Monetarisierung von WhatsApp derzeit keine oberste Priorität hat. Sie sind vom frühen Erfolg des Abonnementmodells ermutigt, aber ihre Priorität ist es, diesen Trottel massiv auszubauen. Sie wollen sich verbinden Milliarden von Menschen und verdrängen den alten Standard von SMS.
Konzentrieren wir uns nur auf das Gesamtbild. Die SMS-Branche hat weltweit eine viel größere Benutzerbasis als WhatsApp, befasst sich jedoch nicht mit so viel mehr Nachrichtenvolumen. WhatsApp hat monatlich 450 Millionen aktive Benutzer und verarbeitet täglich etwa 19 Milliarden gesendete und 34 Milliarden empfangene Nachrichten. WhatsApp wächst auch um etwa 1 Million Benutzer pro Tag, was erstaunlich ist und impliziert, dass es in ein paar Jahren sicherlich mehr Nachrichten verarbeiten wird als die gesamte SMS-Branche.
"WhatsApp ist auf dem Weg, 1 Milliarde Menschen miteinander zu verbinden. Der Service, der diesen Meilenstein erreicht, ist unglaublich wertvoll. "Mark Zuckerberg, CEO von Facebook
Oh, und laut Facebook bringt das SMS-Geschäft weltweit 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr ein. Sprechen wir also über Strategie und Monetarisierung. Nehmen wir an, Zuckerberg kümmert sich mindestens in den nächsten zwei Jahren nicht um die Einnahmen aus WhatsApp. Sie kümmern sich darum, eine Milliarde Abonnenten zu erreichen. In der Pressemitteilung, in der die Übernahme angekündigt wurde, sagte er: "WhatsApp ist auf dem Weg, 1 Milliarde Menschen miteinander zu verbinden. Der Service, der diesen Meilenstein erreicht, ist unglaublich wertvoll. "
In den nächsten fünf bis zehn Jahren wird SMS im Wesentlichen sterben. Jeder wird ein Smartphone und einen Datentarif verwenden. SMS stagniert und verbessert sich nicht - architektonisch kippen verbessern - während IM-Clients ständig neue Funktionen hinzufügen. Wenn es keinen offenen globalen Standard gibt, kann es nur einen großen Gewinner geben, und unter der Kontrolle von Facebook stehen die Chancen sehr gut, dass der Gewinner WhatsApp sein wird.
Um klar zu sein, wenn WhatsApp unabhängig bleiben würde, wäre dies nicht so klar. Vielleicht könnte jemand anderes sie vernichten, obwohl ihr Vorsprung beträchtlich und ihr Geschäftsmodell flexibel ist. Aber jetzt, da Facebook im Spiel ist, scheint es offensichtlich, dass die beiden Dienste irgendwann im Back-End miteinander verbunden werden Ihre Facebook-Freunde werden automatisch in Ihrer WhatsApp-Kontaktliste angezeigt, unabhängig davon, ob Sie ihr Telefon haben Nummer. Facebook ist ein riesiges soziales Netzwerk, aber die Menschen im Allgemeinen nutzen es nicht Facebook Messenger als Echtzeit-Kommunikationswerkzeug.
Sofern kein anderer großer Spieler etwas sehr Bedeutendes und sehr bald tut, hat Facebook meiner Meinung nach einen unüberwindlichen Vorsprung im Rennen um die globale IM-Goldmedaille geschaffen. Und es gibt nicht wirklich Silber oder Bronze. Es gibt den Gewinner des Massenmarktes, und alles andere dient Nischen.
Die Leute vergessen oft, dass das, was etwas für sich allein wert ist, ganz anders ist als das, was es in den Händen des richtigen Käufers wert ist
Ist WhatsApp und diese Goldmedaille 16 Milliarden Dollar wert? Das ist weniger klar. Eine Sache, die die Leute oft vergessen, ist, dass das, was etwas für sich allein wert ist, ganz anders ist als das, was es in den Händen des richtigen Käufers wert ist. Ich glaube nicht, dass es eine Chance gibt, dass WhatsApp bei einer so extremen Bewertung an die Börse geht. Aber kann es sich Facebook leisten, 5 oder 10 Jahre nach vorne zu schauen und diesen Wert im Voraus zu bezahlen? Ja, sie können.
Facebook hat auch sehr deutlich gesagt, dass Werbung wahrscheinlich nicht der beste Weg ist, einen Instant Messaging-Client zu monetarisieren. Sie mögen das Abonnementmodell. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, dass Facebook Ihre Daten nicht dazu verwendet, Anzeigen auf Sie auszurichten, während Sie andere Facebook-Dienste nutzen. Dieser scheint ein Kinderspiel zu sein. Es ist so, als ob Google auf Keywords in Ihren E-Mails achten kann, um nützliche Anzeigen bei Ihnen zu schalten, außer dass Facebook dies über Instant Messaging tun kann.
Könnte WhatsApp in einem sehr vereinfachten Szenario 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr von einer Milliarde Menschen erhalten und mit 100 Millionen US-Dollar Grenzkosten für Facebook arbeiten? Das allein würde den Preis von 16 Dollar rechtfertigen und noch einige mehr. Und was ist, wenn Facebook einen zusätzlichen US-Dollar pro Facebook-Nutzer (es gibt weit über eine Milliarde davon) pro Jahr verdienen kann, indem Anzeigen durch über WhatsApp gesammelte Analysen besser ausgerichtet werden? Oh, da sind noch ein paar Milliarden. Pro Jahr.
Es ist einfach, das Preisschild als verrückt zu bezeichnen. Es ist einfach, dies eine neue Tech-Blase zu nennen. Aber wenn Sie Ihre Denkgrenze setzen und tatsächlich über den heutigen Mangel an Cashflow hinausblicken, ist es genauso einfach zu sagen, dass der Deal ein Schnäppchen ist.
Wer hat recht? Ich weiß es nicht. Aber es ist definitiv auch nicht trocken. Es ist absolut faszinierend.
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