Google продава сектора на Motorola на Arris Group за 2,35 млрд. Долара

ARRIS ще придобие Motorola Home Business за 2,35 милиарда долара в брой и наличности

Трансформативната комбинация създава глобален играч в иновативни широколентови видео решения

Очаква се придобиването да генерира значителни печалби за ARRIS, да увеличи портфейла от патенти и да ускори пускането на нови продукти на пазара

SUWANEE, Ga.и ГЛЕДИНСКИ ВИЖ, Калифорния, дек. 19, 2012 / PRNewswire / - ARRIS Group, Inc. (NASDAQ: ARRS), глобален новатор в широколентовите медийни технологии и Google Inc. (NASDAQ: GOOG) днес съвместно обявиха, че ARRIS и Motorola Mobility, дъщерно дружество на Google, са сключили окончателно споразумение, съгласно което ARRIS ще придобие бизнесът на Motorola Home от Motorola Mobility, за 2,35 милиарда долара в сделка с пари и наличности, одобрена от бордовете на директорите и на двете компании. Придобиването ще се извършва на безкасов начин, без дълг и се очаква да бъде в значителна степен в зависимост от приходите на ARRIS „Не-GAAP“, започвайки през първата пълна година след затварянето.

Съгласно условията на споразумението, след приключване на транзакцията, Google ще получи 2,05 милиарда долара в брой и приблизително 300 милиона долара в ново емитирани акции на ARRIS, подлежащи на определени корекции, предвидени в споразумението, представляващи приблизително 15,7% дял от собствеността в ARRIS след затваряне.

Придобиването на Motorola Home ще подобри способността на ARRIS да предоставя потребителски видео продукти и услуги от следващо поколение, като поддържа по-всеобхватна предлагане на продукти, като същевременно ускорява способността си да доставя широк набор от водещи в бранша нови продукти за широколентов достъп до широк спектър от клиенти. Сделката ще увеличи патентното портфолио на ARRIS и ще предостави лиценз за широк спектър от патенти на Motorola Mobility.

„Тази трансформационна комбинация от два взаимно допълващи се бизнеса ще създаде водещ доставчик от край до край на днешното видео, данни и гласови продукти и утрешните IP-базирани широколентови продукти от следващото поколение ", каза Боб Станционе, председател и главен изпълнителен директор на ARRIS. „Непрекъснато разширяващото се потребителско търсене на честотна лента ще продължи да стимулира растежа на облачните и мрежовите технологии, които предлагаме, които дават възможност за иновативни продукти и услуги за домашно забавление.“

„Придобиването на Motorola Home се основава на богатата история на ARRIS, създавайки глобален играч със значителен отпечатък, приходи и паричен поток. Той също така добавя опит във видеото и по-голямо присъствие в дома към основните ни силни страни в гласа и данните, гарантирайки, че сме в още по-добра позиция да се възползваме и да управляваме развитието към многоекранен дом развлечение. Очакваме с нетърпение да работим с екипа на Motorola Home, тъй като интегрираме тяхното допълнително продуктово портфолио и инженеринг опит за ускоряване на най-добрите в класа цялостни решения до по-широка клиентска база и увеличаване на стойността за акционерите, "Stanzione продължи.

Заедно ARRIS и Motorola Home ще имат глобално присъствие с над 500 клиенти в 70 държави, повече от трикратно ARRIS проформа комбинира приходи до приблизително 4,7 милиарда долара за последващия период от четири тримесечия, приключил на 30 септември, 2012. Комбинираното предприятие ще предлага широк спектър от продукти и решения и ще има разширена клиентска база, обхващаща пълния спектър от доставчици на широколентово съдържание и услуги.

„Нашият бизнес вкъщи е жива част от портфолиото на Motorola Mobility, като иновации, като същевременно осигурява силни финансови средства производителност ", каза Денис Уудсайд, главен изпълнителен директор на Motorola Mobility, дъщерното дружество на Google, което е майка на Начало на Motorola. „Индустрията е изправена пред най-голямата си технологична трансформация и заедно ARRIS и Motorola ще могат да ускорят свързаните иновации като въвеждането на IP Connected Home среди, от които доставчиците на услуги се нуждаят и които техните потребители жадувам. "

„Споделяме подобна визия и стратегия с ARRIS за миграцията на индустрията към IP. Комбинацията от нашите решения, експертни технолози и пътни карти обещава да промени начина, по който доставчиците на услуги доставят интелигентно и просто свързан дом с потребители по целия свят, "каза Марван Фаваз, изпълнителен вицепрезидент на Motorola Mobility, който ръководи Motorola У дома.
Motorola Home е печеливш бизнес, който генерира приходи от 3,4 млрд. Долара за последните четири тримесечия, приключили на 30 септември 2012 г. Очаква се комбинацията да генерира приблизително 100 - 125 милиона щатски долара годишно полезно взаимодействие.

Очаква се сделката да приключи до второто тримесечие на 2013 г., при спазване на обичайни одобрения и условия за приключване.
Паричната част от възнаграждението, която ще бъде получена от Google при приключване, ще бъде финансирана чрез ангажименти за дългово финансиране от Bank of America Merrill Lynch и Royal Bank of Canada.

Evercore Partners действа като водещ финансов съветник, а Troutman Sanders действа като водещ юрисконсулт на ARRIS по тази сделка. Bank of America Merrill Lynch също съветва ARRIS. Barclays действа като финансов съветник, а Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP действа като правен съветник на Google по тази сделка.

Подробности за конферентен разговор и уебкаст

ARRIS ще бъде домакин на конферентен разговор днес в 18:30 ч. EST, за да обсъдим това съобщение. Можете да участвате в това конферентно обаждане, като наберете (800) 299-7098 или (617) 801-9715 за международни разговори преди началото на разговора и предоставите на ARRIS Group, Inc. име, код за пропуска на конференцията 92735185 и Боб Пучини като модератор. Повторното възпроизвеждане на конферентния разговор може да бъде достъпно приблизително два часа след обаждането до 26 декември 2012 г. чрез набиране (888) 286-8010 или (617) 801-6888 и използване на пропускния код 25900440. Достъпът до интернет на живо до обаждането ще бъде достъпен чрез раздела за връзки с инвеститорите на уебсайта на компанията на адрес www.arrisi.com. Повторната игра също ще бъде предоставена за период от 12 месеца след конферентния разговор на уебсайта на ARRIS на адрес www.arrisi.com.

За ARRIS
ARRIS е глобална компания за комуникационни технологии, специализирана в проектирането, инженеринга и доставката на технологии

поддържане на широколентови услуги с тройна и четворна игра за жилищни и бизнес клиенти по целия свят. Компанията доставя на широколентовите оператори инструментите и платформите, които са им необходими, за да предоставят конвергирани IP видео решения, телефония от операторски клас, търсене управлявано видео, реклами от следващо поколение, решения за управление на мрежа и работна сила, архитектура за достъп и транспорт и ултрависокоскоростни данни услуги. Със седалище в Suwanee, GA, САЩ, ARRIS има центрове за научноизследователска и развойна дейност в Suwanee, GA; Beaverton, OR; Lisle, IL; Къркланд, Вашингтон; Държавен колеж, Пенсилвания; Тел Авив, Израел; Wallingford, CT; Уолтъм, Масачузетс; Корк, Ирландия; и Шенжен, Китай, и оперира офиси за поддръжка и продажби по целия свят. Информация за продуктите и услугите на ARRIS можете да намерите на www.arrisi.com
Относно Motorola Mobility
Motorola Mobility, собственост на Google, обединява иновативни технологии с човешки прозрения, за да създаде опит, който опростява, свързва и обогатява живота на хората. Нашето портфолио включва конвергентни мобилни устройства като смартфони и таблети; безжични аксесоари; доставка на видео и данни от край до край; и решения за управление, включително декори и устройства за достъп до данни. За повече информация посетете motorola.com/mobility.
Всичко за Motorola Home
Домашният бизнес на Motorola Mobility предлага интелигентния, прост свързан дом, който движи развитието на телевизора. Компанията е глобален IP бизнес, който е новаторски напредък в облака, мрежата и дома, за да даде възможност на желания IP Connected Home и бъдещите потоци от приходи на доставчика на услуги. Неговата платформа от край до край включва усъвършенстван софтуер и мрежови технологии, услуги и системи интеграция, сигурност на съдържанието, управлявани домашни решения и домашни устройства от следващо поколение, които осигуряват богат потребител преживявания. За повече информация посетете: www.motorola.com/Video-Solutions/US-EN/Home.

Всичко за Google, Inc.

Google е глобален технологичен лидер, фокусиран върху подобряването на начините, по които хората се свързват с информация. Иновациите на Google в уеб търсенето и рекламата превърнаха уебсайта му в топ интернет собственост, а марката му - една от най-признатите в света.

Изявления за бъдещето

Това съобщение за пресата съдържа изявления за бъдещето. Тези изявления включват, наред с други, изявления относно бъдещите резултати на ARRIS след приключване на придобиването на Motorola Home Business; Способността на ARRIS да постигне очертаните стратегически ползи и синергии; и дали, и времевата рамка по време, през която придобиването ще бъде затворено. Изявленията относно бъдещи събития се основават на настоящите очаквания на страните. Действителните резултати могат да се различават съществено от тези, предложени от всяко бъдещо изявление. Прогнозните изявления задължително са обект на свързани рискове, свързани, наред с други неща, с успешен резултат от процеса на придобиване, регулаторно одобрение на придобиването, потенциалното въздействие върху бизнеса на Motorola Home Business поради несигурност относно придобиването, задържане на служители на Motorola Home Business и способността на ARRIS да интегрира успешно възможностите, технологиите, персонала на Motorola Home и операции. Други фактори, които биха могли да доведат до различни резултати от настоящите очаквания, включват: несигурният настоящ икономически климат и финансовите пазари и тяхното въздействие върху плановете на нашите клиенти и достъпа до капитал: въздействието на бързо променящите се технологии; въздействието на конкуренцията върху развитието на продукта и ценообразуването; способността на ARRIS да реагира на промени в общите индустриални и пазарни условия; права върху интелектуалната собственост и настоящата тенденция към увеличаване на съдебните спорове за патенти, пазарните тенденции и приемането на индустриални стандарти; възможни придобивания и разпореждания; и консолидации в рамките на телекомуникационната индустрия както на клиентската, така и на доставчическата база. Тези фактори не са предназначени да бъдат всеобхватен списък с рискове и несигурности, които могат да повлияят на дейността на Дружеството. Допълнителна информация относно тези и други фактори може да се намери в докладите на ARRIS, подадени до Комисията за ценни книжа и борси, включително формуляр 10-Q за тримесечието, приключило на 30 септември, 2012. При предоставяне на прогнозни изявления, Компанията изрично се отказва от всяко задължение за актуализация публично или по друг начин тези изявления, независимо дали в резултат на нова информация, бъдещи събития или в противен случай.