فيريزون أكدوا شائعة بأنهم سيشترون كل حصة فودافون في قسم اللاسلكي لشركتهم في صفقة نقدية وأسهم بقيمة 130 مليار دولار والتي من المفترض أن تغلق بحلول الربع الأول من عام 2014. تمت الموافقة على الصفقة بالإجماع من قبل مجلس إدارة الشركتين ، ولكن لا يزال يتعين الموافقة عليها من قبل الحكومة ومساهمي الشركة.
المديرين التنفيذيين في كلتا الشركتين متفائلون للغاية بشأن الصفقة ، و Verizon لويل ماك آدم يقول:
ستعزز هذه المعاملة القيمة عبر الأنظمة الأساسية وتسمح لشركة Verizon بالعمل بكفاءة أكبر يمكننا الاستمرار في التركيز على إنتاج منتجات وحلول أكثر سلاسة وتكاملًا لمنتجاتنا العملاء. نعتقد أن الملكية الكاملة ستوفر فرصًا متزايدة في أسواق الاتصالات السلكية للمستهلكين والشركات.
بالإضافة إلى أخبار اليوم فودافون الاستحواذ ، أعلنت Verizon أيضًا عن زيادة الأرباح الفصلية من 1.5 سنت إلى 53 سنتًا لكل سهم.
مع 130 مليار دولار على وشك التدفق إلى شركة Vodafone ، وما زالت Verizon تسجل ربحًا بعد الإعلان عن مثل هذه النفقات ، فمن الواضح أن صناعة الهاتف المحمول ليست على وشك التباطؤ في أي وقت قريب. انظر البيان الصحفي الكامل بعد الفاصل.
تقدم Verizon Pixel 4a مقابل 10 دولارات شهريًا فقط على خطوط جديدة غير محدودة
فيريزون توصلت إلى اتفاقية للاستحواذ على حصة فودافون بنسبة 45 في المائة في فيريزون وايرلس مقابل 130 مليار دولار
توفر الصفقة لشركة Verizon نسبة 100 في المائة من ملكية Verizon Wireless
يعزز القدرة على تزويد العملاء بخدمات سلسة ومتكاملة
من المتوقع أن تكون الصفقة متراكمة على الفور مع EPS لشركة Verizon
نيويورك - شركة Verizon Communications Inc. أعلنت (NYSE، Nasdaq: VZ) اليوم أنها دخلت في اتفاقية نهائية مع Vodafone Group Plc (London، Nasdaq: VOD) الاستحواذ على مجموعة فودافون الأمريكية بأصول رئيسية تبلغ 45 في المائة من شركة فيريزون وايرلس مقابل 130 مليار دولار ، تتكون أساسًا من النقد و مخزون. تتوقع Verizon أن تكون المعاملة على مقربة من التراكم الفوري على EPS للشركة (ربحية السهم) بنسبة 10 في المائة تقريبًا ، دون أي تعديلات لمرة واحدة.
تمت الموافقة على الصفقة بالإجماع من قبل مجالس إدارة Verizon و Vodafone ، وهي تخضع لشروط الإغلاق المعتادة ، بما في ذلك الموافقات التنظيمية وموافقة الشركتين المساهمين. ومن المتوقع أن تنتهي الصفقة في الربع الأول من عام 2014.
ستوفر الصفقة لشركة Verizon ملكية بنسبة 100 في المائة لشركة الاتصالات اللاسلكية الرائدة في الصناعة في الولايات المتحدة. باعتبارها كيانًا مملوكًا بالكامل ، ستكون Verizon Wireless مجهزة بشكل أفضل للاستفادة من المنافسة المتغيرة ديناميكيات السوق والاستفادة من التطور المستمر لطلب المستهلكين على اللاسلكي والفيديو والنطاق العريض خدمات.
قال لويل ماك آدم ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Verizon: "على مدى السنوات الـ 13 الماضية ، كانت Verizon Wireless محركًا رئيسيًا لاستراتيجية أعمالنا ، ومن خلال شراكتنا مع Vodafone ، أصبح لدينا جعل فيريزون وايرلس فيريزون وايرلس المزود الأول للاتصالات اللاسلكية في الولايات المتحدة. القدرات على دفق الفيديو لاسلكيًا والنطاق العريض في 4G LTE تكمل أصولنا الأخرى في الألياف ، و IP العالمي و غيم. تضعنا هذه الأصول في وضعنا أمام طلب العملاء المتزايد بسرعة على الفيديو ومن آلة إلى آلة والبيانات الضخمة. نحن واثقون من تحقيق مزيد من النمو في مجال الاتصالات اللاسلكية وأعمالنا بأكملها ".
وتابع ماك آدم: "ستعزز هذه الصفقة القيمة عبر الأنظمة الأساسية وتسمح لشركة Verizon بالعمل أكثر بكفاءة ، حتى نتمكن من الاستمرار في التركيز على إنتاج منتجات وحلول أكثر سلاسة وتكاملًا لنا العملاء. نعتقد أن الملكية الكاملة ستوفر فرصًا متزايدة في أسواق الاتصالات السلكية للمستهلكين والشركات ".
واختتم ماك آدم قائلاً: "تعد فيريزون وايرلس أكبر شركة لاسلكية في العالم ، ويعزى جزء كبير من هذا النجاح إلى العمل الشاق الذي قام به الشريكان ، فودافون وفيريزون. كان التوقيت مناسبًا لتنفيذ صفقة تعود بالفائدة على كل من الشركات ومساهميها. يعد إعلان اليوم علامة فارقة بالنسبة لشركة Verizon ، ونتطلع إلى امتلاك ملكية كاملة للشركة الرائدة في هذا المجال في أداء الشبكة والربحية والتدفق النقدي ".
وقال فيتوريو كولاو ، الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون: "تسمح هذه الصفقة لكل من فودافون وفيريزون بتنفيذ أهدافهما الاستراتيجية طويلة المدى. تتمتع شركتا الشركتان بشراكة طويلة وناجحة وقد طورت Verizon Wireless لتصبح شركة رائدة في السوق تتمتع بزخم كبير. نتمنى أن يستمر لويل وفريق فيريزون بالنجاح على مدى السنوات القادمة ".
زيادة توزيعات الأرباح ربع السنوية
وإثباتًا لأهمية سياسة توزيع الأرباح لتقديم قيمة للمساهمين ، أعلنت شركة Verizon اليوم أيضًا أن مجلس إدارتها أعلن عن توزيعات ربع سنوية قدرها 53 سنتًا لكل سهم قائم ، بزيادة قدرها 1.5 سنت للسهم الواحد ، أو 2.9 في المائة ، عن السابق ربع. على أساس سنوي ، يؤدي هذا إلى زيادة أرباح Verizon بمقدار 6 سنتات لكل سهم ، من 2.06 دولار إلى 2.12 دولار لكل سهم.
التمويل والموافقات
يتكون اعتبار الصفقة البالغ 130 مليار دولار من مزيج من النقد ومخزون Verizon العادي وعناصر أخرى.
ستدفع شركة Verizon مبلغ 58.9 مليار دولار لشركة Vodafone نقدًا. لتمويل هذا الجزء من الاعتبار ، دخلت Verizon في ائتمان بريدج تم تنفيذه بالكامل بقيمة 61.0 مليار دولار اتفاقية مع بنك جي بي مورجان تشيس ، إن إيه ، ومورجان ستانلي سينيور فوندينج ، إنك ، وبنك أوف أمريكا ، إن إيه ، باركليز. تعتزم شركة Verizon تقليل الالتزامات بموجب اتفاقية جسر الائتمان بإصدار تمويل دائم. بالإضافة إلى ذلك ، تتوقع Verizon الحفاظ على هيكل رأس المال والميزانية العمومية والسياسات المالية بما يتوافق مع مقاييس الائتمان على مستوى الاستثمار ، ويعتمد جزئيًا على الوصول بنسبة 100 بالمائة إلى Verizon Wireless " نقد متدفق.
ستصدر Verizon أيضًا أسهمًا عادية تقدر قيمتها حاليًا بحوالي 60.2 مليار دولار لتوزيعها على مساهمي Vodafone ، وفقًا لترتيب ذوي الياقات البيضاء بسعر أدنى يبلغ 47.00 دولارًا وسعر أقصى يبلغ 51.00 دولارًا ، وهو ما سيحدد الحد الأقصى والحد الأدنى لعدد الأسهم التي سيتم إصدارها عند إغلاق الصفقة. بالإضافة إلى ذلك ، ستصدر Verizon 5.0 مليار دولار في شكل سندات مستحقة الدفع لشركة Vodafone ، وستبيع Verizon حصتها الأقلية البالغة 23.1 في المائة في Vodafone Omnitel N.V إلى فودافون مقابل 3.5 مليار دولار. سيكون المبلغ المتبقي 2.5 مليار دولار من قيمة الصفقة مزيجًا من الاعتبارات الأخرى.
Guggenheim Securities ، LLC ، و J.P. Morgan Securities LLC ، و Morgan Stanley & Co. LLC ، و Paul J. عمل توبمان كمستشارين ماليين رئيسيين لشركة Verizon ، كما قدمت شركة J.P. Morgan Securities LLC و Morgan Stanley & Co. LLC آراء الإنصاف فيما يتعلق بالمعاملة. عمل باركليز وبوفا ميريل لينش كمستشارين ماليين لشركة فيريزون. تعمل Wachtell و Lipton و Rosen & Katz و Macfarlanes LLP كمستشار معاملات لشركة Verizon ، وتقدم Debevoise & Plimpton LLP المشورة لشركة Verizon بشأن تمويل الديون.
مكالمة مؤتمرية
سيعقد المسؤولون التنفيذيون في Verizon مكالمة هاتفية للمستثمرين والمحللين لمناقشة مزيد من التفاصيل عن هذه الصفقة في الساعة 8 صباحًا بالتوقيت الشرقي غدًا ، 3 سبتمبر. سيكون هناك أيضًا بث مباشر على شبكة الإنترنت للمكالمة على موقع علاقات المستثمرين في Verizon ، www.verizon.com/investor ، حيث سيتم نشر مواد العرض التقديمي. أرقام الاتصال هي 888-455-3018 للمتصلين المحليين ، و 773-799-3816 للمتصلين الدوليين ؛ رمز المرور هو "VERIZON".
ستكون إعادة البث عبر الويب متاحة في غضون ساعتين بعد المكالمة. يمكن الوصول إلى البث الشبكي على موقع ويب علاقات المستثمرين التابع لشركة Verizon ، www.verizon.com/investor.
حول فيريزون وايرلس
تأسست شركة Verizon Wireless في عام 2000 كمشروع مشترك بين Verizon و Vodafone ، وأبلغت عن 75.9 مليار دولار من الإيرادات التشغيلية في 2012 و 39.5 مليار دولار في النصف الأول من 2013. بلغ هامش الدخل التشغيلي 28.7٪ في عام 2012 و 32.6٪ في النصف الأول من عام 2013. بلغ هامش خدمة EBITDA (غير GAAP) 46.6 بالمائة في عام 2012 و 50.1 بالمائة في النصف الأول من عام 2013.
تعد Verizon Wireless أكبر شركة لاسلكية في الولايات المتحدة ، حيث تمتلك 100.1 مليون اتصال بالتجزئة اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2013. وهي تدير أكبر شبكة 4G LTE (النطاق العريض اللاسلكي المتقدم) في البلاد ، والتي كانت متاحة اعتبارًا من يوليو 2013 لـ 301 مليون شخص في 500 الأسواق في جميع أنحاء الولايات المتحدة اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2013 ، كان لدى الشركة 73400 موظفًا وتدير أكثر من 1900 موقع بيع بالتجزئة في الولايات المتحدة.
منذ عام 2000 ، استثمرت Verizon Wireless أكثر من 80 مليار دولار في شبكتها ، وقادت الشركة باستمرار الصناعة في موثوقية الشبكة وولاء العملاء.
هذه هي أفضل سماعات أذن لاسلكية يمكنك شراؤها بكل سعر!
أفضل سماعات الأذن اللاسلكية مريحة ، وذات صوت رائع ، ولا تكلف الكثير ، ويمكن وضعها بسهولة في الجيب.
كل ما تحتاج لمعرفته حول PS5: تاريخ الإصدار والسعر والمزيد.
أكدت شركة Sony رسميًا أنها تعمل على PlayStation 5. إليك كل ما نعرفه عنها حتى الآن.
أطلقت نوكيا هاتفين جديدين بنظام Android One بسعر أقل من 200 دولار
يعد Nokia 2.4 و Nokia 3.4 أحدث الإضافات إلى مجموعة الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة من HMD Global. نظرًا لأن كلاهما يعمل بنظام Android One ، فمن المضمون تلقي تحديثين رئيسيين لنظام التشغيل وتحديثات أمنية منتظمة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
يعد Galaxy Note 20 Ultra هو أفضل هاتف فيريزون.
لا يوجد شيء يشبه الهاتف الجديد تمامًا على شبكة أمريكا الأعلى تصنيفًا ، و Galaxy Note 20 Ultra هو نجاح ساحق. في حين أنه يمكن القول إنه أفضل هاتف على Verizon في الوقت الحالي ، إلا أن هناك الكثير من الخيارات الرائعة الأخرى.